乌克兰危机下国际能源供应链的断裂重组

一、欧洲所受冲击及其重塑能源供应链的努力

2022年2月24日俄乌冲突开始后，美欧甚至一些中立国家都对俄实施了包括冻结资产、限制融资、出口管制、将俄银行剔除出环球银行金融电信协会（SWIFT）、取消最惠国待遇等一系列制裁措施。在能源领域，美国于同年3月8日宣布停止从俄罗斯进口石油、天然气和煤炭；欧盟于4月启动对俄的能源制裁，制定了2022年内将俄罗斯天然气进口量削减2/3的目标，从8月开始禁止进口煤炭，从12月开始实施对俄原油海运进口禁令，2023年2月起禁止海运进口俄罗斯成品油。欧盟还与七国集团成员国、澳大利亚对俄原油和各类石油产品实施限价制裁，对俄海运原油实施了每桶60美元的价格上限，对俄罗斯生产的成品油设定每桶100美元的上限。

（一）欧洲遭受的冲击

乌克兰危机爆发后，欧洲各国逐步减少自俄的各类能源进口，虽未出现严重的能源危机，但仍在一段时间内遭遇了诸多困难。在很大程度上，欧洲能源体系在乌克兰危机后遭受的冲击是其经济制裁必然产生的“回旋镖效应”。2022年，国际油价一度飙升至近140美元/桶，全年布伦特原油均价为99美元/桶左右，比2021年上涨近28美元/桶。荷兰天然气交易中心（Title Transfer Facility, TTF）天然气价格于2022年8月一度达到破纪录的96.3美元/百万英热单位，比上年同期水平增长了640%；2022年1—11月，TTF现货均价较2021年同期上涨180%，欧洲从全球天然气的水槽市场（价格低于平均水平）成为溢价市场（价格高于平均水平）。

能源价格高企对欧洲经济造成诸多负面影响：一是通货膨胀飙升。2022年10月，欧盟通胀率达到1997年有记录以来的最高水平——10.7%。能源价格同比飙升41.9%，成为推高通胀的最主要因素。二是制造业企业经营困难，化工、钢铁、铝和造纸等能源密集型行业为规避亏损而大规模减产或完全停产。一些企业着手将产能转移到海外，加剧了欧洲的“去工业化”风险。三是民众生活压力陡增，低收入人群的生活日益艰难。在经济压力之下，未来几年欧洲多国出现类似法国“黄背心”运动的政治危机、社会动荡、民粹思潮的概率增高。

（二）欧洲重塑能源供应链的举措

为了摆脱对俄罗斯能源的依赖、更好地维护能源安全，欧盟于2022年5月提出了“欧盟能源重振计划”（REPowerEU），提出到2027年，将在已有的各类能源投资基础上追加2100亿欧元。欧洲各国也采取诸多对内对外行动。欧洲重塑能源供应链举措主要包括以下几方面。

1.推动油气进口多元化

大幅增加从美国的能源进口，在欧洲地区推动挪威、英国、荷兰加大油气开发和出口力度，与阿塞拜疆建立“能源战略伙伴关系”，加强与中东油气国的合作，深挖与西亚、非洲国家资源潜力。

2.积极投资清洁能源，以开发零碳能源应对高碳能源的短缺

“欧盟能源重振计划”提出将欧盟2030年可再生能源目标从此前的40%提高到45%、可再生能源的发电装机容量增至1236吉瓦。欧盟加快氢能产业链的布局与开发，计划到2025年将氢电解槽产能从目前的每年1.75吉瓦提高到17.5吉瓦；计划2030年绿氢产量达到1000万吨，绿氢进口量也达到1000万吨。

3.欧盟国家努力提升能效，控制能源需求

欧盟前所未有地加强了需求侧管理，成员国于2022年7月达成共识，在同年8月到2023年3月期间通过“自愿削减措施”减少天然气消费，旨在实现比过去五年平均消费量减少15%的目标。根据欧盟统计局的信息，欧盟天然气消费量在2022年8月到11月期间已比此前五年平均消费量下降了20.1%，超额完成目标。

欧盟重塑能源供应链的举措呈现以下显著特点：一是统筹短期保供诉求和长期转型需要，既促进油气资源的进口多元化，也加速本土能源转型，扶持欧洲新能源产业，在保障能源安全的过程中争夺全球能源革命的技术优势和产业优势。二是欧盟机构实现了权责扩张。长期以来，欧盟委员会在能源事务上的权力比较有限，《里斯本条约》规定欧盟的举措不能影响成员国在开发能源、选择能源进口和能源供给体系上的自主权。

但在乌克兰危机背景下，欧盟委员会以紧急事态为由推行了大量要求成员国步调一致的能源政策，对天然气市场、电力市场实施强势干预，设置各类价格上限，逆转了区域数十年的市场自由化进程。欧盟机构还通过制定紧急新规等手段，推动成员国简化清洁能源项目审批流程，扮演起强势“督促者”的角色。

二、俄罗斯所受冲击及其重塑能源供应链的努力

乔治敦大学著名俄罗斯能源问题专家古斯塔夫森曾富有洞见地说：“如果俄罗斯持续干涉乌克兰东部、东西方关系变得越来越差，建设性的商业对话空间将会缩小。未来的危险是，维系天然气桥的经济利益共同体，以及西方-俄罗斯经济关系的大部分网络，将被紧张局势、制裁和反制裁、代理人战争的升级和更糟糕的情况所削弱。”目前看来，局势正向这一方向迅速演化。可以说，乌克兰危机已经成为改变国际能源战略格局的重大历史性事件，在冷战最为激烈时都未曾中断的俄欧能源关系将加速破裂。

（一）俄罗斯遭受的冲击

乌克兰危机和欧美制裁对俄罗斯能源行业构成前所未有的冲击。乌克兰危机爆发一年多来，俄罗斯正在失去其最重要的欧洲能源出口市场。欧盟的禁令和价格上限导致俄罗斯对欧的化石燃料出口收入下降了八成多，从2022年3月日均7.74亿美元降至2023年2月22日的1.19亿美元。欧盟27国自俄罗斯的海运原油的进口量从2022年前两个月的180万桶/日下降为12月的18万桶/日。2023年前五周，来自俄罗斯的管道天然气仅占欧盟天然气进口总量的7.5%左右，远低于2021年37%的平均水平。在这种趋势下，俄罗斯中长期的油气收入前景不容乐观。据俄罗斯央行初步测算，2023年1—2月俄联邦国际收支经常项目顺差129亿美元，同比下降65.9%。

美欧制裁也使俄罗斯在能源领域失去大量外国投资和必要技术支持。2021年，在俄油气领域投资最多的前六家跨国企业中，五家都为欧美能源巨头。乌克兰危机爆发后，五家欧美能源巨头和其他欧美企业纷纷宣布全部或部分退出在俄油气田勘探开发、管道运行、油品销售等业务。同时，欧美多家油气技术服务公司（如斯伦贝谢、贝克休斯等）也宣布退出俄罗斯市场。由于俄罗斯在海上油气田开发、液化天然气生产运输等方面缺乏自有技术支撑，高度依赖西方装备和服务，因此在西方公司退出后，俄罗斯的油气产能维持和增长将面临较大阻碍。

在缺乏资金、技术、市场的多重压力下，俄罗斯赖以生存的能源产业将进入一个整体运转遇阻的较长周期。未来，油气产业的萎缩、能源收入的锐减将直接冲击俄罗斯出口原料为主导的经济体系，使该国经济面临雪上加霜的困境。

（二）俄罗斯重塑能源供应链的举措及其局限

在美欧的强力经济制裁下，俄罗斯也在试图做出调整，主要着力于以下两方面。

1.开拓亚非油气市场

俄罗斯以折扣价格向广大亚非国家出售各类石油产品，以填补美欧制裁所丢失的市场。乌克兰危机以来，印度、中国、土耳其构成俄罗斯原油出口的主力方向，三国自俄罗斯的原油进口量从2022年前两个月的日均110万桶上升到12月的日均240万桶。在市场扭曲的背景下，中东产油国也成为俄罗斯石油的重要出口市场。危机爆发后，沙特、阿联酋、阿曼等国均大规模进口俄罗斯原油和成品油，其目的是将便宜的俄罗斯产品用于本国消费，将更多本国资源用于对欧出口，或者将俄油混合到本国产品之中再转售他国。

在管道天然气方面，俄罗斯政府希望尽快开辟新的出口渠道：（1）向土耳其提出在土建设“国际天然气枢纽”的倡议，希望通过土耳其向欧转售俄气，这样可以使欧洲无从判断经土销售的天然气的来源；（2）向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦提出组建“天然气联盟”的建议，希望能够填补这两国在天然气供应上的季节性缺口；（3）积极推动与中国之间的“西伯利亚2号”天然气管道项目，俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯天然气工业公司正在抓紧该项目的研究和规划。

2.构建规避制裁的国际供应链

面对西方对其化石燃料产品出口的各种封锁性措施，俄罗斯尝试构建规避制裁的国际供应链：（1）建立新的销售渠道。阿联酋迪拜在2022年内出现了至少30余家新成立的专营俄罗斯石油产品的贸易公司，并迅速启动面向南亚、西亚、非洲的业务，以摆脱对欧美贸易公司的依赖。（2）组建规避制裁的油运船队。

俄罗斯在中短期内无法填补其因失去欧洲市场产生的巨大缺口：（1）油价上的折扣导致俄罗斯进账有限。印度一直持续压低俄罗斯原油的出口价，2023年1月俄罗斯乌拉尔原油的印度港口交货价已经低于40美元/桶，与布伦特期货价格的差价从2022上半年的20%扩大到50%。尽管印度在2022年2月自俄的化石燃料进口额达到8100万美元/日，但远远不能弥补欧盟国家减少进口造成的6.55亿美元/日的缺口。从效果上看，西方国家的制裁达到了限制俄罗斯能源收入的主要目的。（2）中国很难充分吸纳俄罗斯富余的石油和管道天然气产能。2022年，中国自俄进口原油8625万吨，同比仅增长8%。考虑到中国石油消费接近达峰的现实以及保持进口多元化的需要，中国未来不可能大规模增加来自俄罗斯的石油进口。在天然气方面，即使中俄之间已经运营和正在规划的管道均按期建成投产并实现满负荷输送，到2030年俄罗斯对中国的管道天然气供应量也只能达到每年980亿立方米，而这仅相当于2019年俄罗斯对欧盟管道天然气出口量的54%。（3）欧洲现阶段完全拒绝俄罗斯提出的“通过土耳其向欧输气”的倡议，在乌克兰危机终结前不打算扭转对俄能源切割的态势。（作者：冯玉军 复旦大学国际问题研究院教授；张锐 全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院研究员）